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弘信电子背景权威发布_弘信电子背景分析(2024年12月精准访谈)

内容来源：德赛环球网所属栏目：观点更新日期：2024-11-29

弘信电子背景

英伟达股价在近日上涨超过4%，创下自7月11日以来的最高盘中水平。此次股价上涨的动力来自于鸿海集团透露正在建设全球最大的英伟达GB200制造厂，并且外界对英伟达Blackwell平台的需求非常强劲。相较于通用型服务器，AI服务器的设计侧重于提供超高的计算性能，这对于人工智能领域的机器学习和深度学习应用至关重要。华鑫证券指出，随着新一代人工智能技术的快速发展，全球算力需求显著增加，算力基础设施的建设质量已经成为国家竞争力的关键指标之一。中国政府出台了多项政策支持算力行业的发展，预计2023年中国人工智能服务器市场将达到91亿美元，同比增长82.5%；到2027年，这一市场规模将达到134亿美元，年复合增长率预计为21.8%。在此背景下，一些上市公司已经积极参与该领域：弘信电子：为客户提供从算力芯片采购到服务器生产、算力组网、算力调度与运营管理等全方位服务。其子公司安联通是英伟达中国区精英级合作伙伴。神州数码：推出了“神州鲲泰问学一体机”，为企业提供私域生成式AI的软硬一体解决方案，推动AI技术在企业中的落地应用。

《弘信电子：携手摩尔线程，开启科技新征程》在当今科技舞台的聚光灯下，弘信电子犹如一颗熠熠生辉的明星，凭借与摩尔线程智能科技的战略合作，正昂首迈向科技发展的康庄大道，未来的辉煌画卷已然徐徐展开！摩尔线程智能科技，作为国产 GPU 领域的独角兽，以其强大的技术实力和创新能力，在人工智能的浪潮中迅速崛起。而弘信电子与摩尔线程的携手，无疑是科技领域的一次强强联合，碰撞出的火花足以照亮整个科技产业的天空。通过双方的战略合作，弘信电子积极构建面向元宇宙场景的智能计算中心。元宇宙，作为未来科技的重要发展方向，蕴含着无限的潜力和机遇。弘信电子凭借其在电子制造领域的深厚底蕴和先进技术，结合摩尔线程强大的 GPU 算力服务，为元宇宙的发展提供了坚实的技术支撑。仿佛是在虚拟世界中搭建起了一座坚固的桥梁，让人们能够更加顺畅地探索元宇宙的奇妙世界。每一个在元宇宙中构建的场景、每一次的交互体验，都离不开弘信电子与摩尔线程共同打造的智能计算中心的强大算力支持。同时，双方在工业质检应用系统方面的合作更是具有开创性的意义。在工业 4.0 的时代背景下，工业质检的准确性和效率至关重要。弘信电子利用摩尔线程的 GPU 算力服务，开发出的工业质检应用系统，如同为工业生产安装上了一双精准的眼睛，能够快速、准确地检测出产品的质量问题，极大地提高了工业生产的效率和质量。这不仅为弘信电子在工业领域的发展开辟了新的道路，也为整个工业产业的升级提供了强大的助力。从技术层面来看，弘信电子与摩尔线程的合作更是如虎添翼。摩尔线程先进的 GPU 技术，为弘信电子的产品研发和创新提供了强大的动力。无论是在芯片的设计、封装，还是在系统的集成和优化方面，双方的技术优势相互融合，不断推动着产品性能的提升。这种技术上的协同效应，使得弘信电子在激烈的市场竞争中始终保持着领先的地位，成为科技领域的佼佼者。在市场前景方面，随着摩尔线程 IPO 进程的加快，其影响力和市场价值将不断提升。而作为摩尔线程的重要战略合作伙伴，弘信电子必将受益于摩尔线程的发展，迎来更多的市场机遇和业务增长。无论是在国内市场还是国际市场，弘信电子都将凭借与摩尔线程的合作，打响自己的品牌，开拓出更加广阔的市场空间。投资者们，弘信电子与摩尔线程的战略合作，犹如一颗璀璨的明珠，在科技的夜空中闪耀着耀眼的光芒。这不仅是一次商业合作，更是一次科技的创新与突破。让我们共同期待弘信电子在与摩尔线程的携手合作下，创造出更加辉煌的业绩，成为科技领域的领军企业，为科技的发展和人类的进步贡献出自己的力量！

高位股批量下挫，另一领域捷报频现多家企业的固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进，加速产业化进程。早盘大盘走势分化，创业板指低开高走，沪指相对偏弱。白酒、乳业、海南、煤炭等板块跌幅居前。摩尔线程概念股开盘大涨，东华软件、和而泰、威星智能涨停，弘信电子等多股涨超10%。消息面上，国产GPU独角兽摩尔线程即将启动IPO辅导。半导体芯片产业链全线爆发，设备方向集体大涨，飞凯材料20%涨停，中微公司、晶瑞电材、江丰电子、芯源微、有研新材等涨超10%，北方华创续创历史新高，沪硅产业涨超6%。消息面上，根据集微网，台积电已经向目前所有中国大陆AI芯片客户发送正式电子邮件，宣布自11月11日起，暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米及更先进工艺的芯片。多只高位股开盘下挫，日播时尚、华夏幸福、蓝黛科技、中化岩土、黑芝麻、双成药业竞价跌停；上海电气、蓝丰生化、亿嘉和早盘低开超9%。华夏幸福收盘跌停，板上封单250.6万手，折合9.07亿元。捷报频传，固态电池概念再度拉升固态电池概念再度拉升，天奈科技、中国动力、多氟多涨停，有研新材斩获3连板，福能东方、利元亨等股涨超10%，容百科技、天赐材料、恩捷股份等涨超5%。消息面上，多家企业的（半）固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进，有望加速（半）固态电池的产业化进程。广汽集团在互动平台表示，公司已初步打通全固态电池全流程制造工艺，预计于2026年装车，搭载于昊铂车型。长安汽车联合太蓝新能源正式发布无隔膜固态锂电池技术，这是行业内首次实现“去掉隔膜”，在显著增强电芯的本征安全的前提下，颠覆了无限堆砌保护措施的理念，实现了全固态锂电池的多项关键技术突破。欣旺达表示，公司第一代半固态电池已经完成开发。第二代半固态电池的电芯样品已经开始中试试验。第三代聚合物复合全固态电池已完成实验室验证，预计2025年完成产品开发。第四代全固态电池还在开发中，预计2027年完成实验室样品制作。宁德时代在今年增加了对全固态电池的研发投入，已将全固态电池研发团队扩充至超1000人。全固态电池已进入试验阶段，并预计在2027年实现小批量生产。除了汽车领域外，低空经济领域正逐步成为固态电池的重要落地场景。中信建投表示，预计至2025年，全球各类固态电池市场空间或达到几十GWh至上百GWh、千亿元规模。东方证券发布研报称，全固态电池早期有望率先应用于消费电子、航空航天和高端电动车市场，到2030年在动力电池和消费电子电池中的渗透率分别达到2%和10%。中信证券表示，近期整车厂主导固态电池领域进展，行业有望再迎催化。航空领域正逐步成为固态电池的重要落地场景，锂电设备厂商有望在固态电池领域开拓第二成长曲线。布局固态电池业务的电池厂、固态电解质公司，以及固态电池产业链相关环节公司有望充分受益。机构一致预测近两年业绩增长概念股仅14只据统计，10月以来，固态电池概念股在利好消息频出的背景下，股价平均上涨10.89%，大幅跑赢大盘。南都电源、福能东方、有研新材、海目星股价累计上涨幅度居前，均超30%。 10月以来，18家固态电池相关上市公司获得超10家机构调研，其中容百科技、天赐材料、当升科技、新宙邦的机构调研家数均超百家，分别为161家、145家、128家和117家。容百科技是国内领先的锂电池正极材料供应商，公司已完成多种固态电解质材料的开发，包括硫化物固态电解质、氧化物固态电解质、卤化物固态电解质等。公司在调研中表示，得益于麒麟电池、圆柱电池、固态电池等能量密度电池的需求提升。公司9系超镍三元材料的出货幅增加，韩国的销量也在稳步提升，前公司海外意向订单充，预计明年海外客户销量占可以得到进步的提升。天赐材料在调研活动中表示，公司硫化物路线的固态电解质处于中试阶段，现阶段主要配合下游电池客户做材料技术验证，计划在2025年建设中试产线，做小批量的生产应用。今年前三季度，固态电池板块业绩取得亮眼成绩，七成概念股盈利。从今年、明年两年的业绩预期来看，目前获得5家及以上机构评级的固态电池概念股中，有14股今年以及明年的业绩有望持续增长。从平均增幅来看，鹏辉能源、豪鹏科技、德方纳米、中国动力的机构一致预测业绩增幅均值居前。

增量市场下，机构重仓股可显著跑赢行业⠊ 回顾近二十年挖掘“牛市利刃”，这个TMT重点持仓方向大单正在加速落地，增量市场下业绩有望不断超预期，认知度和持续性或更强⠊ 牛市中，算力会涨吗？国盛证券指出，近二十年，A股机构投资者有五次相对明显的集中持股现象，分别偏向于银行、地产、计算机与传媒、医药及白酒、半导体及硬件板块。期间，机构代表性持仓标的具备显著的超额收益。⠊ 原因来看，一方面，增量市场中，机构资金体量将不断扩容；另一方面，在明确的产业趋势下，基本面优秀的公司业绩有望不断超预期，认知度、持续性和赚钱效应或更强。算力是2023年至今TMT的重点持仓方向，代表标的业绩不断加速。往后看，训练侧模型仍在扩张、推理侧“Scaling-law”初步成立、国产算力支持力度持续加大。⠊ 结合行业格局来看，国内芯片、服务器、光模块等算力厂商成长空间广阔，行情表现有望继续突出。相关标的包括：寒武纪、中科曙光、海光信息、中际旭创、新易盛、工业富联、协创数据、弘信电子、菲菱科思等。⠊ 一、增量市场下，机构重仓股可显著跑赢行业⠊ 在9月底至今一揽子政策的刺激下，增量资金或将持续涌入国内资本市场。同时，考虑全球资产估值对比，美国、中国台湾、日本、印度、英国等地估值市盈率均位于近10年60%分位以上，其中美国、中国台湾等地区估值分位数近90%及以上，相比之下，A股估值在全球具备相当吸引力。⠊ 受益于AIGC科技浪潮，2023年以来，算力成为TMT集中持股的主要方向。回顾近二十年市场表现，机构投资者集中持股现象较为明显，在增量市场背景下，机构重仓的板块及标的超额收益依旧显著，甚至可领跑行业。⠊ 二、国内算力激励频出，可替代空间广阔⠊ 近期发布的OpenAI⠯1说明“Scaling-law”在推理侧或同样成立，即推理效果随着更多的强化学习和更多的思考时间而提高，推理需求空间有望再抬升。就国产算力而言，2024年上半年，北京、上海等地均发布了智算建设规划，其算力中心正在加速落地，部分地区国产化要求比例2025年达到50%、2027年达到100%，运营商大单或亦验证了国产化的持续渗透。而从现有行业格局来看，以GPU为代表的AI加速卡市场，海外厂商仍占据绝对主导；其中，在数据中心GPU市场，英伟达份额超过90%；在PCGPU市场，Intel份额超过60%。同时，从市值来看，中美核心算力企业差距十分显著，国内算力企业可替代空间广阔。

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