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定增背景最新视觉报道_上市公司定增流程和时间(2024年12月全程跟踪)

内容来源：德赛环球网所属栏目：热点更新日期：2024-12-01

定增背景

科技自主可控：景嘉微与中科曙光的机遇在当前的科技环境下，自主可控成为了我们必须走的一条路。再也不能依赖他人，国产替代的空间巨大，这个方向也极易涌现出黑马企业。我们主要关注的是景嘉微和中科曙光这两家公司。景嘉微背靠国防科大的强大实力，最近有一份未经证实的调研报告显示，景嘉微的定增即将落地，年底将推出中高端的显卡GPU，随后还会有用于人工智能的通用GPU产品。相比其他国产CPU和GPU公司，景嘉微的涨幅相对较低，因此有望在科技自主可控的风口中迎来爆发。中科曙光则依托中科院的强大背景，其在科技自主可控领域的表现值得期待。随着成交量和盘子的不断增长，中科曙光在风口来临之际，应该有不错的表现。在这两条主线的背景下，并购重组和科技自主可控成为了牛市的两大核心方向。

如果长江存储借壳祥龙电业是首选上海微电子撤销IPO，把上海电气、张江高科、海立股份等上海本地相关股票集体大幅炒作了一遍，凭借国产光刻机的光环，据说上海微电子估值已经超过1000亿元。但其实，在武汉，同样有一家实打实千亿估值的我国半导体领域龙头之一的公司，那就是长江存储。据企查查公开信息，长江存储注册资本高达1052.7亿元，203年大基金二期投资了120亿元，仅获得了公司12%的股权，也就是一级市场长江存储估值已经1200亿元，如果A股上市的话，估值至少上2000亿元以上，比之上海微电子更加货真价实。由于实控人发生变更，公司在三年内无法进行IPO，从而增加了其借壳上市的可能性。现在政策也鼓励上市公司并购高科技尤其优质半导体资产，长江存储借壳同样可以达到上市及融资的目的。而目前长江存储股东，湖北省和武汉市国资委的背景股份占比超过47%，具有最大话语权，如果借壳，那自然首选这两地国资委旗下的A股公司。市场一直都有传闻的是三家公司，分别为万润科技、东湖高新、祥龙电业。由于万润科技注册地不在湖北，又有民营股东背景，基本可以排除。东湖高新目前一边在给老股东搞定增，一边又准备花7亿元收购一家新公司，基本也不可能。那剩下的只有祥龙电业。而这个公司也基本属于一个空壳，业务就是给东湖高新园区供水，业务非常单一，员工也只有67人，年度营收不超过1亿元，每股净资产只有0.27元，公司实控人是东湖高新管委员，也属于湖北国资背景。祥龙电业如果不重组，那就存在退市风险，如果湖北国资方面有想法，这个公司又是一个非常完美的借壳对象。二级市场该股已经稳步爬升到历史高位附近，最新股东数据显示也有牛散股东介入，明显已经有资金参与其中，后市或许真的会有大惊喜。

轻工制造行业今日消息解读 1. 轻工制造行业今日出现快速拉升，板块内多只个股涨停，这一现象可能与市场整体上涨和板块轮动效应有关。在近期多个板块大幅上涨的背景下，投资者正在寻找新的投资机会，而轻工制造板块的低估值和增长较快的成长性，吸引了市场的关注。 2. 一些轻工制造个股的基本面可能得到了市场的认可。例如，英联股份预计第三季度净利润为4500万元至5000万元，同比增长76.09%至89.24%；山东华鹏正在推进定增事项，拟收购五起白酒资产，这一举措可能给投资者带来新的预期。这些基本面因素可能对股价产生积极影响。 $青岛金王 sz002094$

豆神教育：智谱AI的创业板龙头，随着公司不断加大对“大语文”领域的投资，市场对其前景持积极态度。近期，豆神教育通过定增募资13.08亿元，进一步明确了其专注于教育事业的决心。尤其是在新高考改革的背景下，语文科目的重要性日益凸显，这也为公司创造了良好的发展机会。值得一提的是，创始人窦昕的个人魅力和丰富的教育经验，使得豆神教育在品牌建设上逐渐占据优势。从技术面来看，豆神教育的股价走势处在主升浪的分歧阶段。技术指标如MACD和RSI也给出了一些向好的信号，这预示着后续可能会有不错的空间。

供销大集已经4连板，供销社概念股在周五下午已经有资金流入，中农联合、天鹅股份摸涨停。大逻辑上，在特朗普上台、贸易战可能加剧的大背景下，资金很有可能炒作统一大市场，供销社就是很好的分支。 1.中农联合（003042）：公司最终控制人为中华全国供销合作总社。 2.天鹅股份（603029）：山东省供销合作社联合社是公司实控人。 3.浙农股份（002758）：公司实控人为浙江省供销合作社联合社。 4.辉隆股份（002556）：公司是全国供销合作社系统首家上市公司，将大幅受益供销社改革的东风。 5. 天禾股份（002999）：公司的实际控制人是广东省供销合作社。 6. 中农立华（603970）：实际控制人为全国供销合作总社，主营农药流通服务业务、植保技术服务业务和植保机械供应业务三大类。 7.中再资环（600217）：供销合作总社是公司的实际控制人。 8. 新力金融（600318）：安徽省供销合作社联合社为新力金融的实控人。 9. 敦煌种业（600354）：参股股东中有敦煌市供销合作社、金塔县供销合作社、瓜州市供销合作社等。 10.新野纺织（002087）：新野纺织有供销社参股。 11.永新股份（002014）：拥有优质客户群的塑料软包装龙头。 12. 亚钾国际（000893）：2015年3月份，公司对定增方案进行调整，拟以10.44元/股、向中农集团等10名对象定增约3.53亿股购买中农国际100%的股权，从而拓展钾肥业务。中农集团是供销总社本级企业。 13.湖南发展（000722）：公司有供销社参股。供销大集 sz000564「节后a股怎么走?」「公益救援在行动」「理财必知超话」

看来市场不给予悠然探讨的时间了，在此答复并陈述观点如下：关于定增。目前定增处于深交所问询审核阶段，虽然定增并不影响同一实控人控制下的资产重组，且定增随时可以终止（参考宝塔实业公布重组同时终止定增），但还是谈一谈。公平地讲，英力特虽处传统行业，但长时间来都是一家量入为出、经营有方的公司。回溯英力特的经营历史，在距今并不遥远的2021年第一季度，英力特化工财务报表还是单纯整洁到两市难觅：有息负债为0，货币资金为6.34亿，应收票据为11.27亿且皆为银行承兑汇票，赖于多年积累，公司每股净资产一直在9元上下。2021年至今，公司经历了电石炉停产、电石价格与成品价格倒挂、PVC价格暴涨暴跌以及一系列的资产减值处理后，公司每股净资产仅剩4.87元，货币资金仅剩1036.15万，落入了靠再融资续命的境地。即使考虑到行业整体亏损的背景，公司财务报表翻天覆地的变化也是耐人寻味的，最大程度做低净资产的作用也是值得研究的。关于重组潜在对象。资本市场的特点是“情理之中、意料之外”，所以猜不到才是正常不过的事。如果电投产融的重组不是孤例，那么金融资产注入概率不大，大概率是区域内或集团体内具有新质生产力特征的高含科量资产。国家能源集团董事长今年8月初在调研英力特化工时提出“用科技底色提升公司市值”，一句话可以解读出管理层对公司当前市值是不满的，对公司内生发展前景是存疑的，而提升市值的手段不是小修小补，而是要依靠“科技底色”即从底层注入新质生产力。关于短期上涨对重组概率的影响。会有影响，但这种影响同时也会使国家能源集团管理层思考资本市场到底对国能、对英力特的未来怀抱着怎样的期待。（深交所已删除重组前不超过20%涨幅要求）不会再频繁发布关于英力特的思考了，只在标的默默无闻时发掘是资本市场公开讨论里的基本礼节。期待000635美好的明天。 $英力特 sz000635$$央企国企改革(BK0511)$「公益救援在行动」「节后a股怎么走?」「理财必知超话」

$指南针 sz300803$$顶点软件 sh603383$$财富趋势 sh688318$ 1、市场背景与投资机会最近A股市场的成交量和板块涨幅创下新高，显示出投资者的热情和市场的活跃度。当前的市场环境与2015年大牛市的初期有相似之处，但目前的换手率仍低于当时的峰值，表明市场可能处于牛市初期阶段。A股投资者的年龄结构显示出老龄化趋势，年轻投资者比例较低。随着市场预期的转变，新一轮牛市可能会吸引更多年轻投资者进入市场，推动市场活跃度的提升。 2、指南针指南针在过去两年因市场低迷而业绩不佳，但随着市场环境改善，其收购的网金证券牌照将发挥更大潜力。指南针的定增即将落地，有望推动其经纪业务和两融业务的快速增长，预计未来几年利润增速可能达到五到十倍。 3、财富趋势财富趋势在B端业务上有较强的抗压性，随着市场进入牛市，券商和交易所将加大IT系统的投入，推动其业绩反转。同时，财富趋势的C端业务有较大增长潜力，公司计划在市场回暖时加大对C端的投入。财富趋势的通达信APP月活用户数增长潜力大，若市场环境改善，其用户数和业务规模有望快速提升，带来新的增长点和估值弹性。 4、公司公司在中后台系统赛道中具有成长潜力，随着信创政策的推进，其在市场中的地位逐渐提升。顶点软件在信创系统的投入和进展领先于传统巨头，未来有望在市场格局重塑中受益。公司已获得中信证券等大客户订单，未来有望在更多券商的信创系统更新中占据优势，推动其业绩和股价的弹性增长。 5、券商板块整体分析当前券商板块的弹性尚未完全发挥，尤其是相较于其他板块，券商板块的涨幅相对有限。随着市场行情的进一步发展，券商板块仍有较大的补涨空间。中小券商如东兴证券、长城证券等在当前行情中表现较弱，但具备并购潜力，未来有望实现补涨。「节后a股怎么走?」「公益救援在行动」「理财必知超话」

投资银行部IBD求职全攻略（上） 𐟌Ÿ 投资银行部简介投资银行部（Investment Banking Division）是投资银行的核心部门，主要业务包括： 1⃣️ 股票发行：包括IPO（首次公开募股）和定向增发等。投资银行帮助企业上市和定增股票，需要完成一系列工作。首先，企业在准备上市时会聘请一家或几家投行作为保荐人，推介其上市。这时，许多投行会向企业递交Pitch Book进行竞标。成功竞标的投行需要分析企业所在行业的前景、企业本身的概况和竞争优势、企业的风险、财务情况，以及本次上市融资金额及目的等，并基于此形成招股说明书递交给交易所审核。然后，投行需要为企业寻找合适的投资人，进行PDIE（Pre-deal Investor Education）和路演，与二级市场机构投资人交流，介绍企业的投资亮点与风险，吸引更多投资人来认购企业IPO份额，为企业股票成功发行奠定基础。与投资人交流过程中，投行与企业能够感知到投资人的兴趣，并结合对企业的财务预测和估值模型来给企业的股票发行定价。与投资人接洽的工作由资本市场部（Capital Market Division）负责，许多投行将这两个部门在机构设置上分开，但实际上两个部门在企业的股票发行过程中都起重要作用。 2⃣️ 债券发行：与股票发行过程类似，区别在于为企业发行债券。在债券发行时，投资人更关注企业的现金流、风险与downside，而在股票发行时，投资人对企业的增长前景和盈利能力的关注度会相对更高。 3⃣️ 兼并收购（Mergers & Acquisitions）：兼并收购业务被誉为投资银行皇冠上的明珠。原因之一是在过程中投资银行可以为企业提供其他很多包括并购贷款在内的产品和服务，与其他业务形成很好的协同效应。另外，从事并购业务往往会对财务和法务知识有比较深刻的了解，未来的exit opportunity相对也会更好一些。 𐟌Ÿ 求职准备建议了解投资银行部的业务范围和职责：通过阅读相关材料和咨询行业专家，深入了解投资银行部的业务范围和职责，以便更好地准备求职。提升专业技能：投行工作需要具备扎实的专业知识和技能，包括财务分析、估值模型、市场营销等。通过学习相关课程和参与实习项目来提升自己的专业技能。建立人脉：与投行界的专家建立联系，参加行业活动和交流会，了解行业动态和求职信息。通过人脉关系获取更多的求职机会和资源。准备面试：在面试前做好充分的准备，了解公司的文化和业务背景，熟悉常见面试问题并做好回答准备。通过模拟面试来提高自己的面试技巧和表现。保持积极心态：在求职过程中保持积极的心态，不断学习和进步，相信自己能够找到合适的工作机会。

如何进入顶级私募公司？你需要这些能力！ 𐟌Ÿ私募基金是什么？私募基金主要分为两种类型： 𐟓⧧募股权基金（Private Equity）：主要投资一级市场。 𐟓⧧募对冲基金（Hedge Fund）：主要投资二级市场。 𐟌Ÿ如何进入私募？ 𐟎‰优秀的项目经历至少需要1-3年以上的兼并收购项目经验。 𐟑‡𐟑‡𐟑‡ 1⃣其他私募公司 2⃣投行券商，主要是IBD部门，还有一部分行研 3⃣四大Transaction Services / Corporate Finance team，不过目前四大做私募的相对较少 4⃣咨询公司 𐟌ˆ顶级教育背景私募公司非常看重教育背景，通常要求QS50或者清北复交等顶级学校。 𐟌ˆ严谨的投资和分析能力面试时最容易刷掉的就是这一块。虽然做了很多兼并收购项目，但对行业、公司和项目的了解都浮于表面。比如，考察你的投资逻辑是什么，如果你只是把招股书里的那几条company highlights照搬出来，并且说得天花乱坠，这是私募最忌的。作为投资人，最需要的就是辩证思考的能力。 𐟌ˆ表达能力中文和英文都需要表达流畅，书写能力过硬。因为你需要经常与标的企业打交道，还要在内部的投委会展示项目，这一切和你的思维逻辑是密切相关的。 𐟌ˆ财务水平私募分析师的重要工作就是对投资标的进行财务分析和搭建财务模型，而且这个模型要比投行更加深入和复杂，对企业财报上的每个科目都要去扣。 𐟌Ÿ私募公司的组织架构前台：投资部，可以平行分为一二三部，也可以按行业划分，比如医药部、高端制造部、TMT部等，更可以按投资方式，比如股权投资部、定增部、母基金管理部等。中台：风控部。后台：财务行政人力。 𐟌Ÿ私募最核心的部门投资部和风控部对个人素质和经验要求高，这也是为什么很多应届生进不了私募的一个重要原因。

金融业销售岗位全解析：从券商到银行金融行业的销售岗位种类繁多，今天我们来详细解析一下这些岗位，看看它们的具体职责和收入情况。 𐟏栦Œ‰机构类型分类券商经纪业务总部的销售：主要对接机构客户，如私募基金等，负责拓展开户等业务。券商营业部的销售：负责零售经纪业务，拓展个人开户；财富经理则负责销售券商自己或代销的产品。资管机构销售：对接银行等金融机构，销售集合产品，争取委外业务。资管渠道业务：拓展代销业务。券商自营的销售：负责债券销售交易和投资顾问业务。投行销售或资本市场部：负责股销、债销，在一级市场销售定增、新股和债券等。信托机构销售：与券商资管类似，对接机构客户。财富销售：对接高净值客户，销售权益、固收等产品。公募基金机构销售：对接银行总行、保险总部、财务公司等机构总部，销售公募基金产品。渠道销售：对接银行支行和券商营业部等机构，营销代销业务。财富管理：维护大型企业客户，制定销售策略。私募基金机构销售：与公募基金的机构销售类似。渠道销售：与公募基金的渠道销售类似。私行销售：与信托的私行销售类似。银行同业业务：销售大额存单、同业存款等业务，对手方同样是银行。托管：目标客户是公募、私募、券商等，提供资产托管业务。客户经理：目标客户是企业，负责放贷款、拉存款。柜员和理财经理：目标客户是散户，销售理财产品，拉存款。 𐟒𐠦Œ‰收入模式分类大锅饭：常见于国企央企背景的金融机构，收入相对稳定，差距不大。如国企公募、国企信托、国企券商投行总部等。明确提成比例：按照销售规模或管理费计算提成。例如，信托一般按照销售规模的千2-千6计算提成，公募基金则按照管理费的20%计算提成。 𐟌ˆ 番外金融行业的销售岗位，尤其是机构端的销售，客户群体高端，提成比例高，还有优厚的差旅和招待费报销权限，生活品质较高。

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